《盤中解析》臺股洗三溫暖 聚焦4變數7族羣

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臺新臺灣中小基金經理人沈建宏表示,目前市場關注的重要變數包括:1.FED何時降息;2.臺灣及美國企業財報與法說展望;3.大陸政策陸續出臺,是否使大陸景氣與需求谷底回升;四、選後兩岸關係。展望臺股後市,因爲歷史經驗第1季臺股延續作夢行情機率高,此外,歷史經驗FED最後一次升息後,到第一次降息前,股市上漲機率高,加上美股AI族羣股價表現強勁,nVidia與Super Micro,以及臺積電相繼釋出AI訂單正向的訊息,因此,雖然臺股已經創高,短線已有過熱現象,但在AI相關晶片仍缺貨,客戶仍上修AI相關訂單,以及2024年優於2023年的景氣前提下,對股市正向以對,建議拉回找買點,預期個股表現將優於大盤表現,則具利基題材的中小型股相對看好。

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在類股操作上,看好七大族羣:1.AI相關成長受惠股;2.產業秩序整理超過一年,即將谷底回升的關鍵零組件;3.記憶體供應鏈;4.低軌道衛星供應鏈;5.光通訊產業;6.重電產業;7.IC設計族羣等。

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