外資獨鍾臺積 目標價準千金不回頭

外資獨鍾臺積 目標價準千金不回頭

大摩與高盛此次聯手,不單只是着眼調高股價與財務預期,摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻的觀點,把市場專注力聚焦到臺積電大客戶蘋果動向、臺積電晶圓代工漲價可能性等產業變化上,高盛證券上調對CoWoS產能與資本支出預期的積極程度,亦是近期罕見。

高盛證券指出,臺積電通過與CoWoS設備供應商與供應鏈攜手努力,繼2024年將CoWoS產能翻倍至31.9萬片,2025年又將大增近9成、至60萬片,但是,儘管臺積電如此大張旗鼓擴增CoWoS產能,整體需求還是超越產能擴張計劃,2026年很可能還要再加緊腳步擴產。

同時,受惠CoWoS需求加持,以及客戶對2奈米制程接受度快於預期,臺積電對先進製程的投資也難以停下腳步,高盛將2025、2026年資本支出由350億、360億美元,上調至360億與380億美元。

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摩根士丹利近期產業調查則發現,蘋果最近正在增加M2系列晶片訂單,研判需求來自採5奈米制程的M2 Ultra晶片,以及可能用在蘋果內部AI伺服器、採3奈米制程的M3 Ultra晶片,臺積電作爲蘋果發展AI的關鍵助力,也將是主要受惠者,推估其營收可望增加個位數百分點。

考量AI需求的熱絡程度絲毫不減,產能始終趕不上需求,雲端AI所需的高效能運算(HPC)半導體水漲船高,詹家鴻數度提出臺積電2025年可能漲價預期。大摩所做供應鏈調查顯示,臺積電正與主要客戶洽談,希望2025年可以漲價1成,惟摩根士丹利認爲,實際情況可能落在漲價約5%,是雙方相對都能接受的幅度。

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